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Siamo nel 1832. Il giovane marchese Ottavio intraprende un viaggio attraverso l'Italia in compagnia dell'amico Paolo. I due amici finiscono presso un vecchio principe; Paolo viene ucciso e dopo di lui lo stalliere Alfonso, di idee giacobine. I borboni riportano l'ordine. Come in una favola, Ottavio si avvia con i due amici morti verso la città di Filadelfia.
