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Michael e Bruno sono figli della stessa madre ma di padri diversi. Il primo è divenuto un importante studioso di genetica mentre il secondo insegna ed è ossessionato dal sesso.
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Mentre il primo ritroverà una vecchia compagna di scuola con la quale potrà finalmente iniziare una relazione, il secondo avvierà un'intensa relazione sessuale con una donna conosciuta in una comunità che pratica tecniche orientali. Entrambi si troveranno di fronte a menomazioni gravi delle loro compagne...
