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Parole chiave: Lupi ; Bambini ; Fratelli ; Maschere ; Travestimenti ; Paura ; Notte. Ulisse e Lila, due fratellini che sono stati nella pancia del lupo e ne sono usciti, cominciano a mascherarsi da lupi per spaventare gli altri e, mentre Lila si stufa presto, a Ulisse la cosa sembra piacere...
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Albo di grande formato con illustrazioni colorate su doppia pagina, breve testo in grandi caratteri e, inserita in una tasca in seconda di copertina, una maschera da lupo in cartoncino.
